中国中冶(601618.CN)

国家队一季度增持建筑及医药股 九成增仓股近期表现弱于大盘

时间:19-05-07 16:31    来源:中证网

中证网讯 作为股市中大资金的代表,国家队的持仓变动及增仓股市场表现都备受市场关注。Wind数据统计显示,一季度国家队增持或新进持有65只股票,其中16只股票获国家队增持超1000万股。建筑装饰和医药生物成为国家队增持的重点行业。从近期市场表现看,自4月22日大盘开始调整至今,65只增仓股平均下跌15.79%,高于同期上证综指12.08%的跌幅;其中58只跌幅大于大盘,占比近九成。大幅杀跌或许为价值投资者创造了入场机会。

按Wind的统计口径,A股国家队包括证金公司、证金公司资管、汇金公司、汇金公司资管四大投资基金。2019年一季末,国家队共持有1064只股票,持仓市值3.19万亿元,占沪深两市总市值的5.74%。

具体到个股来看,上述65只股票中28只为增持,37只为新进持有。中国中冶(601618)获增持最为明显,一季末国家队持仓13.45亿股,比2018年末增长6.35亿股;国家队持股占总股本的比例上升3.56个百分点至7.54%。此外,中国外运、南方航空、复星医药、上海莱士等15只股票也均获增持超1000万股。 分析认为,受益于“一带一路”倡议,中国中冶和中国外运两家公司在手订单充足,业绩具有稳健增长的基础。

值得注意的是,上述增持数量较高的股票中,中国中冶和复星医药持仓市值分别增长89.42%和160.95%,远超同期13.18%和27.98%的股价涨幅。这说明股价上涨对这两只股票的国家队持仓市值增长的贡献较小,主因还是国家队真金白银的买入。

一季度国家队增持股数居前的股票

37只国家队新进持有的股票中,中国外运增持数量最高,达8247.64万股,最新国家队持仓占流通股的比例为6.1%。紧随其后的是上海莱士和苏宁环球,分别增持3153.46万股和1998.52万股。从最新持仓市值来看,中国外运同样居首,为3.95亿元。此外,最新持仓市值过亿元的股票还有上海莱士、索菲亚和绿盟科技。

部分一季度国家队新进持有的股票

从行业分布角度看,国家队增持或新进的65只股票中,医药生物类股票数量处于绝对领先的地位,达10只,占比15.38%。其后是机械设备和公用事业,分别有7只和5只。从增持规模来看,建筑装饰行业以6.45万亿股排名第一,主要由于中国中冶获增持6.35万亿股,贡献最大。医药生物排名次席,共获增持1.56万亿股。其中,复星医药和上海莱士获增持均超过3000万股。可以看出,国家队的增持重点已从2018年第四季度的大金融板块(银行及非银金融)转向建筑装饰和医药生物行业。

部分一季度国家队增持较多的行业(万股)